CARLSBAD, Kalifornien,11. Januar 2017/ PRNewswire /--Callaway Golf Company (NYSE:ELY) hat heute bekannt gegeben hat es OGIO International, Inc. für erworben$ 75,5 Millionenin einer All-Cash-Transaktion unterliegt ein Working-Capital-Anpassung.
Die Akquisition stärkt Callawayand #39; s Präsenz im Golfsport und bietet auch eine Plattform für zukünftiges Wachstum in der Kategorie Lifestyle. Transaktion und Übergang Einmalaufwendungen, Callawayand #39; erwartet s Management den Erwerb sofort positiv auf das Ergebnis sein.
Andquot; Wir freuen uns über OGIO zu einem Teil von Callaway und glauben, dass diese Akquisition deckt sich gut mit unser erklärtes Ziel Wachstum in tangentialer Bereichen Andquot strategisch zu entwickeln; kommentiertChip-Brauer, Präsident und Chief Executive Officer von Callaway Golf Company. Andquot; Darüber hinaus gibt es eine robuste strategische Ergänzung zwischen den Unternehmen; Beide sind starke Marken mit einem Sport-Erbe, die eine Leidenschaft für qualitativ hochwertige, Performance-orientierte Produkte zu schaffen. Auch gibt es erhebliche Überschneidungen in unserer Supply Chains und Go-to-Market-Strategien, die Mehrwert schaffen und profitable growth.andquot erstellen lassen sollte;
Callaway-Projekte des übernommenen Unternehmens jährliche EBITDA von ca. generiert$ 10 Millionennach der Erwerb integriert ist und die Mehrheit der operationellen Synergien realisiert werden. Callaway schätzt, dass der Großteil der operativen Synergien innerhalb von zwei Jahren realisiert werden kann. Kauf Preis Werte OGIO auf ein Vielfaches von ca. 7,6 x dadurch projiziert EBITDA. Callaway erwartet auch von möglichen Steuervorteile mit der Transaktion verbundenen erheblichen auszuschöpfen.
Im Jahr 2017 soll OGIO, Callaway etwa beitragen$ 45 Millionenbei den Einnahmen. Nach Absorption Transaktions- und Übergang Einmalaufwendungen von ca.$ 7 Millionen, OGIO wird voraussichtlich verwässernden von ca.$0.02Callawayand #39; s 2017 Gewinn pro teilen sondern wird voraussichtlich trugen unmittelbar danach.
Callaway beabsichtigt, die Finanzierung der Transaktion mit Kassenbestand und Entlehnungen aus bestehenden besicherte Kreditfazilitäten. Latham Andamp; Watkins LLP als Rechtsberater tätig und Lazard fungierte als Finanzberater von Callaway. Snell Andamp; Wilmer LLP fungierte als Rechtsberater und Robert W. Baird Andamp; Co. fungierte als Finanzberater von OGIO.